استفاده از سامانه مودیان
مسیر منو: فاکتورها ← فروش ← سوابق سامانه مودیان. پیش از ارسال، در مدیریت ← سیستم ← شرکت‌ها شرکت و سال مالی درست را انتخاب و تنظیمات همان شرکت را تکمیل کنید. سوابق ارسال را در برنامه ببینید.
چهار داده لازم برای ارسال
در فرم ایجاد یا ویرایش شرکت، نام کاربری سامانه مودیان (شناسه یکتای حافظه مالیاتی) را وارد کنید. علاوه بر این نام کاربری، سه مورد زیر نیز لازم‌اند:
- شناسه مالیاتی (
tax_id) شرکت را در فیلد «شناسه مالیاتی» وارد کنید. - فایل گواهی امضا را با پسوند
.crtیا.cerبارگذاری کنید. فایل باید گواهی معتبر X.509 داشته باشد. - فایل کلید خصوصی را با پسوند
.pemو محتوای PEM بارگذاری کنید.
این‌ها چهار داده جداگانه‌اند؛ صرف داشتن سه مورد آخر بدون نام کاربری کافی نیست. فرم شرکت اجازه می‌دهد آن‌ها را خالی بگذارید، اما برنامه پیش از ارسال صورتحساب وجود هر چهار مورد را بررسی می‌کند. در ویرایش شرکت، فایل‌های قبلی نمایش داده می‌شوند و اگر نیاز به تعویض ندارید، دوباره بارگذاری نکنید. محتوای فایل‌ها را در فیلد متنی نچسبانید.
تهیه فایل‌ها و شناسه
برای صدور گواهی مهر سازمانی، طبق دستورالعمل مرجع صدور گواهی یک کلید خصوصی و درخواست CSR بسازید. نمونه دستور زیر کلید را با پسوندی می‌سازد که فرم امیر می‌پذیرد؛ مقادیر هویتی CSR را مطابق اطلاعات واقعی شرکت و دستورالعمل مرجع صدور وارد کنید:
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout private.pem -out company.csr -config csr.conf
فایل CSR را برای صدور گواهی به مرجع مربوط ارائه کنید و فایل گواهی .crt یا .cer صادرشده را دریافت کنید. در کارپوشه مودیان، شناسه یکتای حافظه مالیاتی مرتبط با گواهی را پیدا کنید و همان مقدار را به‌عنوان نام کاربری سامانه مودیان در امیر ثبت کنید. امیر فایل کلید عمومی جداگانه نمی‌خواهد. فایل private.pem کلید امضای شرکت است؛ آن را محرمانه نگه دارید و نسخه پشتیبان امن تهیه کنید.
ارسال و بررسی نتیجه
- یک فاکتور فروش، برگشت از فروش یا فاکتور ابطالی را ثبت و تأیید یا تسویه کنید. فاکتور خرید و برگشت از خرید قابل ارسال نیست.
- مطمئن شوید همه ردیف‌ها شناسه کالا/خدمت مالیاتی (
SSTID) دارند. برای ارسال فاکتور ابطالی، فاکتور اصلی باید قبلاً با موفقیت ارسال شده باشد. - از صفحه فاکتور، گزینه ارسال به سامانه مودیان را بزنید. فاکتوری که یک ارسال موفق دارد دوباره ارسال نمی‌شود.
- در سوابق سامانه مودیان نتیجه، شماره مرجع و وضعیت را بررسی کنید. اگر شماره مرجع ثبت شده ولی وضعیت هنوز نامشخص است، «بررسی وضعیت» را بزنید؛ برای ارسال ناموفق، در صورت مجاز بودن از «ارسال مجدد» استفاده کنید.
اگر پیام «اطلاعات مودیان کامل نیست» دیدید، چهار داده شرکت فعال را بررسی کنید. اگر پیام شناسه کالا/خدمت دریافت کردید، SSTID همه ردیف‌های فاکتور را اصلاح کنید. نتیجه ناموفق ممکن است از سرویس بیرونی نیز باشد؛ جزئیات همان سابقه را بررسی کنید.