میز کار ارتباط با مشتری
داده‌های میز کار ارتباط با مشتری به سال مالی فعال محدود است.
تعریف شاخص‌ها
| شاخص | محاسبه فعلی |
|---|---|
| فروش این ماه | مبلغ فاکتور فروش منهای مبلغ برگشت از فروش در ماه شمسی جاری؛ فقط وضعیت‌های تأییدشده، پرداخت جزئی و پرداخت کامل |
| پرداخت این ماه | جمع همه تراکنش‌های مثبت سرفصل مشتریان که تاریخ سند آن‌ها در ماه جاری است |
| تعداد مشتریان بدهکار | تعداد مشتریانی که مانده سرفصلشان منفی است |
| روند فروش | فروش خالص هر ماه شمسی در سال مالی |
| فروش به تفکیک دسته مشتری | فروش خالص مثبت سال مالی به تفکیک گروه فعلی مشتری |
| مشتریان برتر سال و ماه | پنج مشتری با بیشترین فروش خالص مثبت در بازه مشخص‌شده |
| آخرین فاکتورها | هشت فاکتور فروش اخیر با یکی از وضعیت‌های تأییدشده، پرداخت جزئی و پرداخت کامل |
«پرداخت این ماه» فقط تراکنش مثبت سرفصل مشتری را می‌سنجد. برای بررسی، گردش حساب مشتریان را بررسی کنید.
«فروش خالص» در میز کار برابر فروش منهای برگشت از فروش است و از مبلغ فاکتور استفاده می‌کند. وضعیت‌های پیش‌نویس، پیش‌فاکتور، آماده تأیید، تأییدنشده، تأییدشده غیرفعال و ردشده وارد این شاخص نمی‌شوند.
تحلیل دوره‌ای فاکتورهای پرداخت‌نشده
فاکتورهای پرداخت‌نشده در چهار بازه صفر تا ۳۰، ۳۱ تا ۶۰، ۶۱ تا ۹۰ و بیشتر از ۹۰ روز نمایش داده می‌شوند. فاکتورهای فروش هر مشتری را از قدیمی به جدید مرتب می‌کند و جمع همه تراکنش‌های مثبت آن مشتری را به‌ترتیب به فاکتورهای قدیمی تخصیص می‌دهد. مبلغ پرداخت‌نشده هر فاکتور بر اساس فاصله تاریخ فاکتور تا امروز در بازه قرار می‌گیرد. بخشی از مانده که با فاکتورهای پرداخت‌نشده ارتباطی ندارد مانند مانده افتتاحیه، در بازه بیشتر از ۹۰ روز قرار می‌گیرد.
این تحلیل، تطبیق رسمی هر دریافت با یک فاکتور مشخص نیست. تخصیص محاسباتی بر پایه قدیمی‌ترین فاکتور است و فاکتورهای برگشت از فروش به‌عنوان فاکتور پرداخت‌نشده وارد تحلیل دوره‌ای نمی‌شوند.
تفاوت میز کار ارتباط با مشتری با صفحه لیست گروه مشتریان و لیست مشتریان
| بخش | نوع و وضعیت فاکتور |
|---|---|
| فروش، روند، دسته و مشتریان برتر در میز کار | فاکتورهای فروش و برگشت از فروش؛ سه وضعیت تأییدشده، پرداخت جزئی و پرداخت کامل |
| آخرین فاکتورهای میز کار | فقط فروش؛ سه وضعیت تأییدشده، پرداخت جزئی و پرداخت کامل |
| فروش کل، برگشت و فروش خالص گروه | فروش یا برگشت متناظر؛ سه وضعیت تأییدشده، پرداخت جزئی و پرداخت |
| مشتریان برتر گروه | فقط مبلغ ناخالص فاکتورهای فروش پذیرفته‌شده؛ برگشت از فروش کسر نمی‌شود |
| آخرین فاکتورهای گروه | فروش و برگشت از فروش، بدون فیلتر وضعیت |
| فاکتورهای صفحه مشتری | انواع فاکتورها و همه وضعیت‌ها |
به همین دلیل ممکن است مبلغ، تعداد یا ترتیب مشتریان بین این صفحه‌ها متفاوت باشد. این اختلاف را پیش از گزارش مدیریتی با نوع، وضعیت و بازه فاکتورها تطبیق دهید.
کنترل میز کار ارتباط با مشتری
- سال مالی فعال را کنترل کنید.
- برای مبلغ فروش ماه، نوع و وضعیت فاکتورهای فروش و برگشت از فروش را بررسی کنید.
- برای مبلغ پرداخت ماه، تراکنش‌های مثبت گردش سرفصل مشتریان را در همان ماه بخوانید.
- برای فاکتورهای پرداخت‌نشده، مشتریان دارای مانده منفی را از فهرست مشتریان باز کنید.
- مانده هر مشتری را با سندهای فاکتور، دریافت و اصلاحات دستی تطبیق دهید.
- در تحلیل دوره‌ای، مانده افتتاحیه و دریافت‌هایی را که به فاکتور مشخصی وصل نشده‌اند جدا بررسی کنید.