گروه‌های مشتریان
تفاوت گروه، مشتری و سرفصل
| مفهوم | کارکرد |
|---|---|
| گروه مشتری | گروه مشتریان، مانند عمده‌فروش یا خرده‌فروش |
| سرفصل گروه مشتریان | حسابی که زیر سرفصل متصل به پیکربندی مشتریان ساخته می‌شود؛ جمع مانده مشتریان گروه از این سرفصل قابل پیگیری است |
| مشتری | اطلاعات هویتی، تماس، بانکی و ارتباطی طرف حساب |
| سرفصل مشتری | حساب مشتری زیر سرفصل گروه؛ فاکتور، دریافت و سایر ثبت‌های حسابداری باید در مانده این حساب دیده شوند |
گروه مشتریان و مشتری جای سرفصل حسابداری را نمی‌گیرند. مانده واقعی از جمع تراکنش‌های سرفصل حسابداری به دست می‌آید.
پیش‌نیاز و راه‌اندازی
پیش از ساخت اولین گروه، سال مالی فعال را کنترل کنید. سپس از مدیریت ← سیستم ← پیکربندی‌ها، ردیف مشتریان را به سرفصل مناسب وصل کنید. دیدن و تغییر این بخش به‌ترتیب به مجوز configs.index و configs.edit نیاز دارد.
- پیکربندی مشتریان را در سال مالی فعال تنظیم کنید.
- از مشتریان ← گروه‌های مشتریان گروه را بسازید. سرفصل گروه زیر سرفصل متصل به پیکربندی مشتریان ساخته می‌شود.
- مشتری را برای همان گروه بسازید. سرفصل مشتری زیر سرفصل گروه ایجاد می‌شود، مگر اینکه کد یک سرفصل بدون اتصال به مشتری دیگری را وارد کرده باشید.
- کد و نام سرفصل را از صفحه اختصاصی مشتری بررسی کنید.
- سپس فاکتور، دریافت وجه، چک و امتیازی برای او ثبت کنید.
فرم گروه مشتریان
| فیلد | قاعده فعلی |
|---|---|
| نام | اجباری، متن، حداکثر ۲۰ نویسه و محدود به حروف، رقم، فاصله |
| شرح | اختیاری، متن، حداکثر ۱۵۰ نویسه |
ساخت گروه، سرفصلی هم‌نام زیر سرفصل متصل به پیکربندی مشتریان می‌سازد. تغییر نام گروه، نام سرفصل گروه را نیز عوض می‌کند. صفحه اختصاصی گروه تعداد اعضا، مانده سرفصل گروه، فروش، برگشت از فروش، فروش خالص، مشتریان برتر و فاکتورهای اخیر را نشان می‌دهد.
هشدار درباره حذف گروه مشتریان
حذف گروه مشتریان در پیاده‌سازی فعلی یک حذف ساده نیست. موارد زیر با حذف یک گروه مشتریان حذف خواهند شد:
- همه مشتریان گروه
- همه نظرهای آن مشتریان
- سرفصل هر مشتری
- خود گروه و سرفصل گروه
حذف هر مشتری، فاکتورها، چک‌ها و تاریخچه چک‌های وابسته به آن را به‌ترتیب حذف می‌کند. اگر مشتری فقط یک چک در عملیات انتقال چک گرفته باشد، با حذف مشتری فیلد انتقال‌گیرنده خالی می‌شود.
برخلاف حذف تکی مشتری، پیش از حذف گروه مشتریان، کنترلی برای بررسی وجود تراکنش روی سرفصل‌های مشتریان آن گروه مشتریان اجرا نمی‌شود و حذف سرفصل‌های مشتریان، تراکنش‌های مشتریان آن گروه مشتریان را حذف می‌کند. بنابراین حذف گروه ممکن است سابقه فروش، چک و حسابداری را از بین ببرد. بنابراین گروه مشتریانی که دارای مشتری یا گردش است را حذف نکنید. ابتدا نسخه پشتیبان بگیرید یا بهتر است تغییر نام یا نگه‌داشتن گروه را ترجیح دهید.